Emisjon og børsnotering – mener EK-beviset ikke gjenspeiler bankens verdi

Styret i Trøndelag Sparebank har foreslått at banken gjennomfører en fortrinnsrettsemisjon ved utstedelse av 947.368 nye egenkapitalbevis. Samtidig vil banken søke om opptak til handel av bankens egenkapitalbevis på Euronext Oslo Børs.

– Hovedgrunnen er sterk vekst. Vi leverer over 12 prosent vekst første halvår og ser positivt på det som vil skje videre fremover og. Dette gjør vi for å styrke oss kapitalmessig og rigge for videre vekst, sier administrerende banksjef Tor Espnes i Trøndelag Sparebank til BankShift.

Egenkapitalen i emisjonen er pålydende 90 kroner og til tegningskurs 95 kroner. I forbindelse med emisjonen planlegger banken å gjennomføre en ansattemisjon.

– Vi vet at det sannsynligvis kommer noen lettelser rundt nyttår på kapitalkravene, men vi ønsker ikke å vente. I tilfelle utsettelse eller andre ting. I tillegg får vi muligheten nå til vekst med emisjonen, så kommer det enda flere muligheter når kapitalkravlettelsene kommer, sier Espnes.

Ønsker mer handel av beviset

Når det gjelder notering på børs handler det for Trøndelag Sparebank om flere ting. Blant annet at man i banken ikke føler egenkapitalbeviset har gjenspeilet verdien i banken.

– Omsetningen av egenkapitalbeviset er alt for lav. Vi vet og at det er en del institusjonelle investorer som er ute etter at man er på Euronext eller hovedlista. Vi tror at om vi er på børs, så vil egenkapitalbeviset gjenspeile verdien vår mer riktig, sier Espnes.

– Vi føler vi ikke får godt nok betalt fra verdistigningen vi har gjort i banken på egenkapitalbeviset. Rett og slett. Så det blir spennende å se hva markedet mener når vi går på børs, legger han til.

Ser vekst langs kysten

Bakgrunnen for ønsket oppkapitalisering er som nevnt vekst. Noe Espnes mener Trøndelag Sparebank har i alle kommunene banken har kontorer i.

– Vi har seks kontorer nå, i forskjellige kommuner, og opplever vekst i alle. Det er spesielt langs kysten, nesten fra Kristiansund til Osen, hvor det er høy investeringsvilje og aktivitet. Det er også veldig forskjellig næring i de forskjellige kommunene, så det er morsomt, sier han.

– Og den viljen og aktiviteten ønsker vi å være en del av. Da må vi ha egenkapital og soliditet til å ta den veksten, avslutter Espnes.

Styret i banken vil kalle inn til ekstraordinært representantskapsmøte 24. september 2024 for å behandle forslaget om utstedelse av egenkapitalbevis. Planlagt tegningsperiode vil bli gjennomført 21. november til 5. desember 2024.