Sparebank 1 Markets går inn i Sverige: – Har sett seg om etter muligheter for en nordisk operasjon

Sparebank 1 og Swedbank inngår et strategisk partnerskap og vil opprette en ny nordisk investeringsbank under fanen SB1 Markets.

– Sparebank 1 Markets går fra norsk til nordisk meglerhus, og å kunne tilby kompetanse på tvers av land blir viktig i et stadig mer internasjonalt marked. Dette viser at de klarer å levere på samme nivå som de andre store aktørene og markere oss på en god måte med tydelige ambisjoner, sier Tore Medhus, konserndirektør storkunde i Sparebank 1 Sør-Norge og styremedlem i Sparebank 1 Markets, i en e-post til BankShift.

Nyheten kommer litt over fire måneder etter det ble klart at DNB kjøpte det svenske investeringsselskapet Carnegie til en prislapp på 12 milliarder kroner. Det er foreløpig ikke kjent hva verdien på det nye norsk-svenske samarbeidet er. Før nyheten var Sparebank 1 Markets verdsatt til 2,2 milliarder kroner av eierne.

– SB1M har sett seg om etter muligheter for en nordisk operasjon, ettersom flere kundene deres ønsker å benytte seg av tjenester på tvers av landegrensene i de nordiske landene, forteller Medhus om satsingen.

Sparebank 1 Markets vil i forbindelse med satsingen endre navn til SB1 Markets, og Swebank vil ha en eieranddel på 20 prosent i det nye selskapet. Utføring av samarbeidet er planlagt til tredje kvartal 2025.

– Denne transaksjonen støtter opp om det gode samarbeidet vi allerede har med Swedbank, sier Medhus.

– Milepæl

– Dette er en betydelig milepæl for SB1M. Ved å kombinere våre styrker og markeder kan vi ta vårt partnerskap til neste nivå. Sammen vil vi bli en reell konkurransedyktig aktør i det nordiske markedet, sier Stein Husby, administrerende direktør i SB1M, i en pressemelding.

Swedbank og SB1M har samarbeidet siden 2022, da Swedbank begynte å tilby corporate finance- og high-yield-tjenester via SB1M i Norge.

– Gjennom dette partnerskapet vil Swedbanks bedriftskunder få tilgang til bredere og dypere sektorkompetanse, samt større team innen investment banking. Kundene våre vil også dra nytte av forbedrede grenseoverskridende tjenester, en mer omfattende aksjeanalyse i Sverige og Norge, samt en større distribusjonskapasitet gjennom bankenes nettverk og Sparebankalliansene, sier Bo Bengtsson, leder for Corporate & Institutions i Swedbank, i pressemeldingen.

Som en del av avtalen vil Swedbanks Corporate Finance- og DCM High-Yield-virksomheter innlemmes i Sparebank 1 Markets (SB1M), som samtidig utvider sin virksomhet innen aksjeanalyse og verdipapirmegling til også å omfatte Sverige. 

Norge, Sverige og USA

Den nye investeringsbanken vil ha rundt 240 ansatte, inkludert om lag 35 fra Swedbank. Virksomheten vil operere fra Norge, Sverige og USA.

Transaksjonen forutsetter godkjenning fra Finanstilsynet i Norge, mens Finansinspektionen i Sverige er informert. 

Etter gjennomføringen vil Sparebank 1 Sør-Norge eie 28,1 % av SB1M, mens Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 Nord-Norge vil eie henholdsvis 31,9 % og 14,5 %. Swedbank vil ha en eierandel på 20 %.